Bałeś się, ale nie uciekłeś. To nie jest tchórzostwo. To właśnie jest odwaga. Ba, najwyższa forma odwagi. Sytuacja w Araluenie staje się coraz bardziej napięta. Morgarath przygotowuje się, by najechać kraj i zemścić na swoim dawnym wrogu. Gilan otrzymuje od króla zadanie wyruszenia do Celtii z poselstwem, by uzyskać ich pomoc w zbliżającej się wojnie. Jednak, żeby nie urazić gospodarzy, musi zabrać ze sobą dwóch towarzyszy. Minął już rok, odkąd…